影片的主角是一只叫做雷吉的边境?犬,它被主人道格丢弃在大城市的残酷街头,雷吉仍然相信他最爱的主人绝对不会故意弃养他。但是当雷吉遇到一只老是爱讲脏话、喜欢嘴炮输出的波士顿?犬小虫后,雷吉才终于发现道格一直以来都在虐待他,而且是一个没心没肺的人渣。小虫是只热爱自由的流浪狗,相信只有逊咖才需要狗主人。1943年上海,军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀,却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱,陈浅置之死地,幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救,逃出生天,并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划,陈浅开始接受特训,伪装成日本特使再度光临梅机关。
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